この事務所について
私は事務所を持たず、トータルマネーコンサルタントとしてFPの相談をお受けしています。代理店等の登録を一切していないため、中立の立場でご提案できることが強みです。金融商品の契約が必要になった場合には、お客様に最適な担当者をご紹介する形をとり、そのためのネットワークもきちんと構築しています。個別相談の経験も豊富ですので、些細なことでも遠慮なくご相談ください。
FPになろうと思ったきっかけ
30歳を機に、苦手だった経済分野を克服しようと勉強を始めたのがきっかけです。CFP®の認定を受けたのち、金融関係の資格を五月雨式に取得した結果、金融の知識を「知らない状態」と「知っている状態」とでは歴然とした違いがあることを実感しました。自身で購入した新築マンションのローンを8年で完済できたのも、勉強して培った知識があったからこそと思っています。
お客様とお話しする上で心掛けていること
実際にご相談いただいた内容を深堀りしていくと、「隠れたニーズ」が必ず存在します。そのニーズの確認を怠らないよう心掛けています。実際にご自身でも気付かなかった問題点を指摘することで、総合的なアドバイスに繋がります。
お客様からどのような相談が多いのか
家計や保険の見直し、住宅の購入やローンの借り換えについてなどの相談が多いです。お客様には問題解決のための対応策を掲示し、必要であれば、対応策を行動に移すためのフォローも行います。一度のご相談で終わりではなく、一生涯のアドバイザーとしてお付き合いいただけるよう、アフターフォローにも力を入れています。