この事務所について
主に、資産形成のためのファイナンシャル・プランニングを行っています。資産形成は、投資や資産運用だけでなく、保険への加入・住宅購入など様々なマネープランの組み合わせによって実行していくものです。当社のFPは投資や資産運用の分野に強みがありますが、必ずしもそれらが必要だとは考えていません。あくまで「資産を形成する」という目的を実現するために、もっとも効果的で取り組みやすい方法を一緒に考えていきます。
FPになろうと思ったきっかけ
社会に出て、自分がお金について何も知らないことに気づき、お金のことを勉強してみようという動機からFP試験を受けました。その後、仕事・投資・資産運用の勉強と実践を行う中で、「ちょっとの気づきで、お金の世界が違ったものになること」を実感しました。FPとして、この「ちょっとの違い」を感じてもらえる何かに携われればと思ったことがきっかけです。
お客様とお話しする上で心掛けていること
投資や資産運用の話には難しい内容も多くあるため、「できるだけわかりやすく、理解が深まるような説明」を心がけています。また、商品のご提案や解決策を出すことよりも、気づきや学びを与えることを重視しています。知らぬ間にお客様のファイナンシャルリテラシーが上がっているような状態が、私の理想です。
お客様からどのような相談が多いのか
お客様からは、「株式投資を体系的に学んでみたい」「怖くて手が出せなかった口座開設の仕方などを教わりたい」「ライフプラン表を実際に作成して見てみたい」などの相談を多くいただきます。実際に投資や資産運用に取り組んでいただく場合は、「投資とはどんなものなのか？」「どんなことを考え、実践したらいいのか？」といった、学びを重視した支援をしていきます。