この事務所について
「無料相談」は世間にあふれていますが、そのすべてが信用できるものとは限りません。しかし、当社は住宅購入相談を専門とする「有料相談」の会社です。日々進化し、お客様の満足度の向上に努めています。住宅購入前後の保険の見直しをご検討の方は、住宅購入相談を専門とする有資格者・許認可業者である当社にぜひご相談ください。
FPになろうと思ったきっかけ
元々は住宅会社や外資系生命保険会社で、一貫して個人世帯向けの営業を行なってきました。そこでの営業経験を通して、多くの日本人の「金融知識の不足」を実感したのです。これまでの営業経験で培った個人営業のスキルとファイナンシャルプランニングの知識を活かすことで、多くの人の幸せな生活をサポートし、「こころ」と「もの」の豊かさを実現したいと考え、FPとしての活動を始めました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
ご相談メニューの一部では、『100％返金保証制度』を設けています。もし、少しでも「不快だ」「サービスの価値が料金に見合わない」と感じられた場合や、「専門用語ばかりの説明で理解できない」「親身になってサービスをしてくれない」とお客様がご判断した場合、無条件でご相談料の全額を返金いたします。
お客様からどのような相談が多いのか
最も多いのは、住宅購入に関するご相談です。特に、「営業マンから購入決断を迫られていて、第三者の専門家の意見が聞きたい」といった方や、「具体的な物件があって、購入を検討している」「住宅を購入したけれど、今後のお金のことについて不安」といった方が多くいらっしゃいます。
具体的なご提案方法としては、ヒアリングした内容をもとにお客様が住宅を購入・または予定された場合の「ライフプラン表」を作成します。その分析結果から、教育資金・老後資金・生命保険の課題や、どういった対策をすればいいのかをお客様に合わせてご説明いたします。