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相馬 剛【ルナパートナーズ株式会社】のインタビュー・プロフィール紹介

FPプロフィール

ルナパートナーズ株式会社

相馬 剛

年代 50代
性別 男性
得意分野
ライフプランニング、資産運用、相続・贈与
保有資格
AFP、2級FP技能士、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)、宅地建物取引士、一種証券外務員
対応できる形式
訪問相談(自宅)、訪問相談(カフェなど)、FP事務所相談
対応できるエリア
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
首都圏を中心に全国対応 ※遠隔地はZOOM(ビデオ会議ツール)で面談可能です。
相談料

・顧問FPサービス(年1回のライフプラン作成および面談、相談し放題)
料金(税別): 85,000円/年、2年目以降 45,000円/年
・ライフプランの作成
料金(税別):30,000円〜50,000円
・個別相談
料金(税別):8,000円/1時間(初回のみ5,000円/1時間)
場所:弊社オフィス
・出張個別相談
料金(税別):12,000円/1時間(交通費別途)
場所:ご自宅・職場等
・資産倍増アカデミー(株式投資塾)
料金:セミナー会場にてご案内しています
場所:弊社オフィス・ZOOM (ビデオ会議ツール)

FP歴
2年
経歴

1991年 三井住友信託銀行(当時:住友信託銀行)入社 個人営業部署にて預金、不動産、ローン、遺言・相続を担当
1994年 同行にて証券アナリスト、日本株ファンドマネージャー業務に従事 企業年金や公的年金など数千億円の日本株運用を担当
2015年 同行グループ会社 三井住友トラストアセットマネジメントにて投資信託の企画・販促、販売指導の責任者を務めた後、独立
2019年 ルナパートナーズ株式会社(現)にてフィナンシャルプランナー、投資教育事業を運営

性別
男性
年代
50代
結婚の有無
既婚
コメント
これからの時代は、長寿命化、年金切り下げ懸念、医療・介護費用増加などが見込まれる中で、従来以上に将来の収益につながる「投資」を意識したライフプランニングが重要です。そのような環境において、弊社は家計相談、株式投資、副業相談などをワンストップでご相談いただけます。まずは無料の資産倍増倶楽部にご登録いただき、私どもの提供する情報をご確認下さい。 

インタビュー

この事務所について

弊社は、資産運用に強みを持つフィナンシャルプランナー事務所で、株式情報を無料で配信する「資産倍増倶楽部」というコミュニティーを運営しています。当コミュニティーでは、弊社が開発した株式運用モデルの投資方針を毎朝配信し、お客様が自由にご自身の株式投資にご利用いただくことが出来ます。

FPになろうと思ったきっかけ

私は長年、銀行で資産運用の仕事に従事していたにも関わらず、仕事一筋で自身の資産形成には全くの無関心でした。そんな中、50歳になって自身のライフプランを抜本的に見直し、将来の不安を解消することが出来ました。これは、銀行員時代に培った「資産形成の知識」が豊富にあったからこそできたことです。こうした知識を自分だけでなく、同じく将来に不安を抱えている人々の役に立てたいと思うようになり、FPとして独立しました。

 

お客様とお話しする上で心掛けていること

お客様とお話しする際には、まずは家計を収入・支出・投資に色分けして、それぞれの項目について詳しくご説明し、理解を深めていただくことを心掛けています。例えば株式投資では、リターンだけでなくリスクについても十分ご認識いただき、お客様が過度なリスクを取ることの無いようにアドバイスいたします。

また、直接面談のほか、ビデオ会議ツールのZOOMを使うことで、いつでも・どこからでもフェイスtoフェイスでご相談いただける体制を整備しております。

 

お客様からどのような相談が多いのか

弊社のお客様は、株式投資に興味のある方が大変多くいらっしゃいます。そのため、まずは無料の株式情報配信サービス「資産倍増倶楽部」に登録され、その後、株式投資を本格的に学びたいと思われた方が「資産倍増アカデミー」に入塾後、家計全般のご相談をされるケースが多いです。
※資産倍増倶楽部は、会社ホームページから無料で登録出来ます