この事務所について
弊社は、資産運用に強みを持つフィナンシャルプランナー事務所で、株式情報を無料で配信する「資産倍増倶楽部」というコミュニティーを運営しています。当コミュニティーでは、弊社が開発した株式運用モデルの投資方針を毎朝配信し、お客様が自由にご自身の株式投資にご利用いただくことが出来ます。
FPになろうと思ったきっかけ
私は長年、銀行で資産運用の仕事に従事していたにも関わらず、仕事一筋で自身の資産形成には全くの無関心でした。そんな中、50歳になって自身のライフプランを抜本的に見直し、将来の不安を解消することが出来ました。これは、銀行員時代に培った「資産形成の知識」が豊富にあったからこそできたことです。こうした知識を自分だけでなく、同じく将来に不安を抱えている人々の役に立てたいと思うようになり、FPとして独立しました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
お客様とお話しする際には、まずは家計を収入・支出・投資に色分けして、それぞれの項目について詳しくご説明し、理解を深めていただくことを心掛けています。例えば株式投資では、リターンだけでなくリスクについても十分ご認識いただき、お客様が過度なリスクを取ることの無いようにアドバイスいたします。
また、直接面談のほか、ビデオ会議ツールのZOOMを使うことで、いつでも・どこからでもフェイスtoフェイスでご相談いただける体制を整備しております。
お客様からどのような相談が多いのか
弊社のお客様は、株式投資に興味のある方が大変多くいらっしゃいます。そのため、まずは無料の株式情報配信サービス「資産倍増倶楽部」に登録され、その後、株式投資を本格的に学びたいと思われた方が「資産倍増アカデミー」に入塾後、家計全般のご相談をされるケースが多いです。
※資産倍増倶楽部は、会社ホームページから無料で登録出来ます