この事務所について
当事務所は、全国へ出張相談を行っています。そのため、北海道から九州まで幅広くお客様がいらっしゃいますし、「地元ではなかなか相談しにくい」という方からもご利用をいただいています。1回だけでも、年間顧問契約でも、お好きな形でご相談いただけます。また、金融商品はご希望がない限りご提案・ご紹介いたしません。お客様の利益を最優先しますので、お金に関する悩み事がありましたら、ぜひ安心してご相談ください。
FPになろうと思ったきっかけ
将来について考えていた時に、「これから先、集団ではなく個々を大切にする時代が来るだろう」と考え、その時にFPの資格は有用だろうと考えていました。また、老後資金などをどのように設計すべきか悩んでいる方のアドバイザーとなれたらと思い、FPとして独立しました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
まずは「お客様ご自身の思い」を知りたいと考えているので、私から話すことはほとんどありません。その分、お客様がありのままにお話していただけるような環境づくりを心掛けています。
また、相談をスムーズに行うことも大切にしています。1回の相談でお悩みが解決できる方は、できるだけ1回の相談で済むようにしたり、1回もしくは2回でご相談が終了するように配慮したりしています。もちろん、顧問契約での継続的なサポートも可能ですが、お客様の状況に合わせて最適なアドバイスを行うようにしています。
お客様からどのような相談が多いのか
資産運用に関連する相談を多くいただきます。具体的には、少額から数億円などまとまった資産運用、不動産投資の相談などです。ご提案のスタイルとしては、余分なものはカットし、必要なものは加入・運用するようアドバイスしており、無駄のない効率的なプランをご提示できるようにしています。