この事務所について
20代でCFP®を保有している独立系FPは、全国でも大変珍しい存在です。若いFPだからこそ、20年、30年と長い期間お客様とお付き合いできると思っております。
また、本当に良いご提案をするためには相談料がかかると考えています。この相談料の何倍も「相談してよかった」と思っていただける自信があるからこそ、有料で相談をおこなっています。実際に、ご相談を受けたお客様からは「もっと早く相談に来ればよかった」とのお声を多くいただいています。何を相談したらいいかまとまっていない方も、お気軽にご連絡ください。
FPになろうと思ったきっかけ
20歳まではダンスに明け暮れる勉強嫌いな人間でしたが、祖母の死によって将来を真面目に考えるようになりました。宅建士の資格を取得し、金融機関へ就職したものの、金融商品を販売することや、手数料収入のために契約を取ることに疑問を抱くようになりました。「どことも代理店契約をせずに、ノルマや紹介料に踊らされることなく“本当に良いもの”をご提案したい」と思ったことが、FPになったきっかけです。
お客様とお話しする上で心掛けていること
日本では金融教育がほとんど行われていません。そのため、個別相談では悩みを解決するだけではなく、事前に私のブログを読んで理解を深めていただいたり、お客様と一緒に問題を考え、解決いただけるように心がけています。
お客様からどのような相談が多いのか
資産形成・運用、保険の見直しに関するご相談が多いです。ご提案としては、運用タイプの保険商品で将来に備えるのではなく、「保険は保険、資産運用は資産運用」と分けることを推奨しています。各ご家庭に合った「幸せになるお金の使い方」を実践できるようにサポートいたします。