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辻 章嗣【ウィングFP相談室 】のインタビュー・プロフィール紹介

FPプロフィール

ウィングFP相談室

辻 章嗣

年代 60代
性別 男性
得意分野
家計・節約、ライフプランニング、保険、老後・年金、住宅ローン、教育資金
保有資格
CFP®、1級FP技能士、社会保険労務士
対応できる形式
訪問相談(自宅)、訪問相談(カフェなど)、FP事務所相談
対応できるエリア
東京都、茨城県、千葉県、埼玉県
東京都23区、茨城県南西部、千葉県北部、埼玉県東部
相談料

初回面談¥5,000(税別)

FP歴
20年
経歴

1975年 航空自衛隊に入隊、戦闘機パイロットとして全国の基地で勤務
2000年 資格取得
2003年 社会保険労務士試験合格
2008年 航空自衛隊を定年退官。大手保険会社に勤務し自衛官向けライフプランセミナーを担当
2013年 独立系FP会社東京事務所長
2016年 ウィングFP相談室を開業

性別
男性
年代
60代
結婚の有無
既婚
コメント
ウィングFP相談室は、あなたの街のあなたのための相談室です。あなたの夢を実現し、不安を軽減するために、この機会に家計を見直しませんか。また、保険の見直しや住宅ローンの借り換えなど、身近なご相談もお気軽にお問い合わせください。

インタビュー

この事務所について

ウィングFP相談室は、独立系FPとして常にお客様の視点に立ってご提案します。したがって、特定の保険商品などをお勧めすることはございません。また、ご提案内容については、内容に基づくフォローもご希望に応じて行います。
 

FPになろうと思ったきっかけ

自衛官として勤務し、在籍中にFP資格を取得

私は、航空自衛隊で戦闘機パイロットとして34年間勤務していました。自衛官は、仕事柄53~56歳で定年を迎えるため、多くの自衛官は早期退職に備えて在職中に資格を取得します。私も退職後のことを考え、在職中にFP資格を取得しました。

ライフプランニングの効果を実感し、FPとしての活動をスタート

その後、自分自身のライフプランニングを実施し、保険の見直しと住宅ローンの繰り上げ返済をすることで、ライフプランニングの効果を実感しました。この出来事から「より多くの方々にライフプランの効用を知ってほしい」と思い、上級資格のCFPを取得し、FPとしての活動を始めました。

お客様とお話しする上で心掛けていること

ご相談は、初回面談から始めます。初回面談は、ご相談の内容を把握し、分析に必要な資料をご提供いただくための大変重要な面談です。この時点でお客様の問題が解決できない場合のみ、相談へと進めます。この際、ご相談内容に応じた料金を提示しますのでご安心ください。

お客様からどのような相談が多いのか

お客様は30代の新婚のご夫婦が多く、お子様の教育費や、住宅ローンに関連する家計の見直しなどでご相談をいただきます。初回の相談から数年経ってから、再度ご相談に来られるお客様も増えており、積極的にご利用いただいております。