この事務所について
ウィングFP相談室は、独立系FPとして常にお客様の視点に立ってご提案します。したがって、特定の保険商品などをお勧めすることはございません。また、ご提案内容については、内容に基づくフォローもご希望に応じて行います。
FPになろうと思ったきっかけ
自衛官として勤務し、在籍中にFP資格を取得
私は、航空自衛隊で戦闘機パイロットとして34年間勤務していました。自衛官は、仕事柄53～56歳で定年を迎えるため、多くの自衛官は早期退職に備えて在職中に資格を取得します。私も退職後のことを考え、在職中にFP資格を取得しました。
ライフプランニングの効果を実感し、FPとしての活動をスタート
その後、自分自身のライフプランニングを実施し、保険の見直しと住宅ローンの繰り上げ返済をすることで、ライフプランニングの効果を実感しました。この出来事から「より多くの方々にライフプランの効用を知ってほしい」と思い、上級資格のCFPを取得し、FPとしての活動を始めました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
ご相談は、初回面談から始めます。初回面談は、ご相談の内容を把握し、分析に必要な資料をご提供いただくための大変重要な面談です。この時点でお客様の問題が解決できない場合のみ、相談へと進めます。この際、ご相談内容に応じた料金を提示しますのでご安心ください。
お客様からどのような相談が多いのか
お客様は30代の新婚のご夫婦が多く、お子様の教育費や、住宅ローンに関連する家計の見直しなどでご相談をいただきます。初回の相談から数年経ってから、再度ご相談に来られるお客様も増えており、積極的にご利用いただいております。