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大泉 稔【大泉稔1級FP技能士事務所】のインタビュー・プロフィール紹介

FPプロフィール

大泉稔1級FP技能士事務所

大泉 稔

年代 40代
性別 男性
得意分野
ライフプランニング、保険、老後・年金、資産運用
保有資格
1級FP技能士、一種証券外務員、貸金業取扱主任者
対応できる形式
訪問相談(自宅)、訪問相談(カフェなど)
対応できるエリア
全国
相談料

1回5万円+1時間1,000円が基本ですが、内容によります。
そのため、事前にお見積りします。

FP歴
14年
経歴

2005年11月 1級FP技能士試験 合格
2005年12月 京王自動車株式会社 退職
2006年2月 社会保険庁中央年金相談室 就職
2006年9月 株式会社アビリティ 就職
2007年1月 株式会社fpANSWER設立に参画 取締役に就任
      (後述の同名の企業とは別法人)
2007年3月 社会保険庁中央年金相談室 退職
2008年3月 株式会社fpANSWER 取締役 辞任
2008年4月 株式会社アビリティ 取締役に就任
2009年3月 株式会社アビリティ 取締役 辞任
      同社 従業員に戻る
2010年10月 株式会社fpANSWER設立に参画 代表取締役に就任
2011年3月 株式会社アビリティ 退職
2011年5月 株式会社fpANSWER 営業開始⇒現在に至る
      大泉稔1級FP技能士事務所 営業開始⇒現在に至る

性別
男性
年代
40代
結婚の有無
既婚
コメント
-

インタビュー

この事務所について

誰しも「お金のこと」は相談しにくいものです。一人で抱え込み、悩んでいる方もいらっしゃることでしょう。なぜ相談しにくいかといえば、ご自身の財産や将来について、お分かりいただいているようで実はご存知ないからです。「相談しにくい、話しにくい」というよりも、「分かっていないから話せない」というのが本音ではないでしょうか?恥ずかしがることはございません。まずはご連絡をいただき、存分にお話をお聞かせください。きっと、先が明るくなりますよ。

FPになろうと思ったきっかけ

社会保険労務士の試験を受けるために勉強していたのですが、試験を申し込んでいたものの、受験をすることができませんでした。失意の日々を過ごしていたところに、当時勤めていた会社に出入りがあった損保会社の社員の方から「FPという資格の存在」を知りました。その後、AFPの試験を受検し、一発で合格しました。社員の方が喜んでくれたことがモチベーションになり、CFP資格を取得したことが、FPになろうと思ったきっかけです。
 

お客様とお話しする上で心掛けていること

私は、「相談を承ること」よりも「相談の中から課題を見出し、その課題を解決すること」が仕事だと思っております。お客様が抱えていらっしゃる課題を正確に見出せるように、まずはしっかりとお話をお聞きすることを心掛けています。
 

お客様からどのような相談が多いのか

いわゆる「二次相続」のご相談が多いです。お客様は70代前後の女性と30〜40代の女性がメインで、配偶者を亡くされた方から「受け取った保険金の取り崩し方」のご相談をいただきます。