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廣岡 伸昌【ひろおかFPオフィス】のインタビュー・プロフィール紹介

FPプロフィール

ひろおかFPオフィス

廣岡 伸昌

年代 40代
性別 男性
得意分野
ライフプランニング、老後・年金、資産運用、住宅ローン、教育資金、相続・贈与
保有資格
ファイナンシャルプランナー
対応できる形式
訪問相談(自宅)、訪問相談(カフェなど)、FP事務所相談
対応できるエリア
大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県
近畿圏を中心に対応。エリアに関係なく電話、メールでの相談も受け付けています。
相談料

・初回相談無料(ご自宅等訪問相談の際は別途、交通費実費が必要)
・2回目以降は原則として5,000円/1H(税別)
※提案書作成を伴う相談は個別にお見積りさせて頂きます

FP歴
未回答
経歴

1999年 地方銀行に入行。融資業務等を担当
2004年 地域金融機関をクライアントとするITコンサルティング会社に入社。管理会計システムの導入支援等を実施
2017年 大手金融グループに入社。個人ローン関連の部門に在籍
2019年 大手金融グループにて勤務する傍らで、「働き方改革」における副業・兼業推進の流れを受けて「ひろおかFPオフィス」を開業。FPとしては遺言・相続、住宅ローン、資産運用を中心にファイナンシャルプランニングに関する各種相談、執筆業務に従事

性別
男性
年代
40代
結婚の有無
未回答
コメント
「お金」に関することは、一人で悩んでいるとどうしても固定的な考えに陥ってしまいがちです。また、各種手当や税務上の控除など、その知識がないと恩恵を受けることができない制度も多々あります。まずは、専門的知識があるFPに第三者としての客観的な意見を聞いてみましょう。それによって新たな解決策が見つかるかもしれません。当オフィスは、そのお手伝いをさせていただきます。協力して、最適なプランを検討していきましょう。

インタビュー

この事務所について

税や社会保障負担の増加により可処分所得の伸びが抑えられるとともに、将来の給付削減も見込まれるなかで、現役世代にとっては「長期的な視点でのライフプランニング」がますます重要になっています。「人生100年時代」と言われる長い人生をより良いものにするため、個人・家族における目標や夢を実現するため、また、将来に対する漠然とした不安を解消するためには、綿密な資金計画の立案と実行が不可欠です。当オフィスでは、お客様がライフプランを検討する際のベストパートナーとして、目先の対応ではなく長期的視野に基づく提案を行い、“Financial Planning For your Future”の実現に向けたお手伝いをさせて頂きます。

FPになろうと思ったきっかけ

金融機関での勤務の中で、お客様が「お金に関する情報を持ち合わせているか否か」が、ライフプランに大きな影響を与える場面を何度も見てきました。その経験をふまえて、自らの金融知識を提供することで、お客様にとってより有利な判断・選択につながるようにサポートできればと思い、FPとしての活動を始めました。

 

お客様とお話しする上で心掛けていること

大手金融グループに勤務する「現役金融マン」の立場を活かして、最新の業界情報に基づき、実務を重視したコンサルティングを実施しております。また、「独立系FP」としても、第三者の目線で客観的・中立的なご提案をさせて頂くよう心掛けております。当然ながら、最適な資金計画は一人ひとり異なります。当オフィスはお客様のお考えやご希望について十分なヒアリングを行い、お客様一人一人に最適な対応を行ってまいります。

 

お客様からどのような相談が多いのか

当オフィスのお客様は、「相続・遺言に関する実務」や「相続税対策」「節税全般」についてのご相談をされる方が多いです。その他、「住宅ローンに関する借入時の商品選択」「返済についてのお悩み」などのご相談も多数いただいております。