この事務所について
当機構はCFP認定者および1級FP技能士の資格を持つ、実務経験豊富な「FPのプロ集団」です。2016年度、2017年度には国土交通省から「住み替え等円滑化推進事業」の採択を受け、国から交付金を受けながら高齢者とそのご家族に対する個別相談を行った実績もあり、「お金」に関する様々な相談ができる体制を構築しております。一人一人が自分らしく充実した人生を送るため、経験豊富なプロが家計診断を行い、的確な資金計画をご提案することにより、皆様の理想の暮らしのお手伝いをいたします。
FPになろうと思ったきっかけ
FPを目指した当時、アメリカではFPは花形の職業で、「将来日本にもFPの時代が来る」と確信していました。自らがお金の知識を身に着けることで自分や家族が幸せになり、その知識を周りに伝えながら周囲を幸せにしていくことができる素晴らしい職業であると考え、FPになろうと決意しました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
「お客様の言葉一つ一つに耳を傾けること」が最も大切であると考えています。FP相談によってもたらされる経済面での効果はもちろんのこと、当機構がそれ以上に大事にしていることは、お客様一人一人の満足感であり、笑顔です。実際に、当機構のお客様は、何回も継続的にご利用されているリピートのご相談者様・ご紹介者様が非常に多くいらっしゃいます。
お客様からどのような相談が多いのか
最も多いご相談は、高齢のお客様の「老後資金計画と相続対策」です。また、30代から40代のお客様からの「持ち家取得の際の適正額の計算」や、「保険の見直し」に関するご相談も多数いただいております。