この事務所について
株式会社アストは「わくわくの明日と共に」をモットーに、不安を安心に変えるお手伝いをしています。人それぞれ顔や性格が違うように、収入と支出、将来の夢や希望はそれぞれ異なります。あなたのわくわくする人生のために、ぜひ一度お問い合わせください。
FPになろうと思ったきっかけ
小学生の頃、父の会社の倒産で生活がとても苦しくなり、節約が趣味になりました。大人になり、結婚して主婦雑誌を読んでいた時に「ファイナンシャルプランナー」という職業を知り、子育てをしながら保険会社の営業をしていた時に、FPの資格を取得しました。
保険会社でもFPの資格は役に立ちましたが、1社専属の営業では、お客様の視点に立ってご提案することに難しさを感じていました。そこで、ライフプランをもとに、お客様にとって一番最適な商品を選んでいただきたいという思いから、ファイナンシャルプランナーとして独立しました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
「お客様の視点に立ち、想いや価値観を大切にすること」を心掛けています。たとえ遠回りだとしても、お客様の納得のいく方法で幸せなマネーライフを過ごしていただくために、あらゆる方法を考えます。また、「マニュアル通りではないオリジナルのプランを提供すること」「専門用語を使わず、わかりやすい言葉でお話しすること」も大切にしています。
お客様からどのような相談が多いのか
子育て世代のお客様からは「教育資金」や「住宅取得」に関するご相談を、50代以降のお客様からは「退職金の運用」や「終活」「相続」などのご相談を多くいただいています。また、世代を問わず「保険の見直し」に関するご相談も多数承っています。