この事務所について
普段の生活で風邪を引いたら、病院へ行って医師の診察を受けると思います。しかし、「節約したい」「節税したい」「資産運用で少しでも収益を上げたい」となると、それらの専門家に相談する選択肢はあまり出てこないのではないでしょうか。お金の専門家であるFPに相談することで、節約や節税、そして資産運用に対する考えが広がります。まずは一緒に解決策を考えていきましょう。
FPになろうと思ったきっかけ
大学院で経営学を専攻していた時に、マーケティングや経営戦略を専門にしていましたが、一番の苦手分野が会計やファイナンスでした。これらの知識を補いたいという気持ちから、FPの資格を取得したことがきっかけです。独学で重点的に学んでいくうちに面白さを感じるようになり、ファイナンスに関する仕事をしたいと考えました。
お客様からどのような相談が多いのか
ライフプランニング、相続事業承継、マンション経営に関するご相談を承っています。相続プランニングでは、相続税に関するご説明をした上で、節税の方法を解説・分析し、プランニングをいたします。個人訪問だけでなく、医療施設・福祉施設などの講演や相談会も可能です。事業承継コンサルティングでは、FPとMBAホルダー両方の視点を交えながら、事業承継やM&Aの計画を用いて経営者のリタイアメントプランニングを考えて行きます。後継者不在の場合は、M&Aの手法や手順、メリット、リスクなどをご説明し、実際のコンサルティングに入るか判断いたします。