この事務所について
2018年2月に設立しました。年間相談件数50件、年間講演件数5件ほどの実績があります。神奈川県横浜市を拠点とし、FP事業を中心に、資産運用相談、保険相談、住宅建築相談などのサービスを展開しています。銀行や保険等の金融機関やハウスメーカー等に属さず、独立した立場から、お客様にとって最善のご提案をいたします。また、マネー系Webサイトへの執筆記事提供等を継続的に行っています。まだ設立間もない事務所ですが、最近では講演・執筆依頼のお問い合わせも増えております。
FPになろうと思ったきっかけ
過去に保険代理店で4年ほど保険相談業務に従事しましたが、代理店に所属する立場ではどうしても中立的な立場での提案は難しいという思いがありました。また、保険相談を受ける中で「お客様へご提案する解決策は保険だけではない」とも強く感じていました。そこで、未来が見えるね研究所を開設し、中立的な立場から、保険だけにこだわらず幅広くご提案を行う現在のFP業務のスタイルへと行き着きました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
お客様の真の問題は、お客様ご自身も気付いていないこともあるかと思います。だからこそ、様々な問題・悩みについて掘り下げを行うことで、より多くの選択肢を見出していただけるよう心掛け、サポートいたします。また、ご相談は面談だけでなく、Skypeやメールでもご対応いたします。時間や場所にしばられず、気軽にご相談できるような環境をご用意しています。
お客様からどのような相談が多いのか
一般のお客様からは、保険相談や資産運用、ライフプランに関するご相談が多いです。中でも、住宅購入にあたってはFPとしてだけでなく、住宅建築コーディネーターの立場としてもサポートにあたることがあります。また、企業様からはセミナー講演依頼や執筆依頼をいただいています。