この事務所について
私は事務所の開設はしていませんが、FP協会の大手町SG（スタディグループ）代表や、各種セミナー講師を務めています。個人事業主ですので、お客様のTPOに応じたきめ細かい対応が可能です。自分自身も色々な種類の資金運用を行っているため、経験に基づいた具体的なご提案やアドバイスをいたします。
FPになろうと思ったきっかけ
経営者の資産運用など個人的な相談にも対応することで、中小企業診断士としての活動に付加価値を付けるためです。また、お客様だけでなく、自分自身の財産管理にも活用できると考え、FPになろうと決意しました。
お客様とお話しする上で心掛けていること
お客様の「真のニーズ」をヒヤリングで聞き取ることを心掛けています。質問には必ずその背景があるはずなので、お客様からお問い合わせがあった場合には、何をされたいのか、ご本人の意図を確認するようにしています。
また、結論を決めつけないことも大切にしています。アドバイスに至ったこちらの判断基準についてご説明し、別の選択肢がある場合には、それもしっかりと提示するようにしています。
お客様からどのような相談が多いのか
資金運用・NISAやiDeCoに関する相談が多いです
資金運用に関するご相談が多いです。具体的には、「非課税商品（NISAやiDeCo）への投資や積立投信をしたいが、どの商品が良いか」といったご質問をよくいただきます。日本のGDPと世界のGDPの伸び率等を比べて、日本の資産一辺倒にしないことをアドバイスしています。
民事信託・保険の乗り換えに関するお問い合わせも増えています
最近では、相続や認知症対策の関係で、民事信託についてのお問い合わせも増えてきています。また、「昔契約した保険商品に対して保険会社から乗り換えのセールスが来るが、どう対応すれば良いのか」といったお問い合わせもあります。お宝保険は絶対に解約しないようアドバイスしています。